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手机登录地址:如何展示出成交客户购买的产品

Posted By : Rushcrm | Date : 2019-10-17 | 浏览 :

 相信使用过CRM系统下单流程的客户都会有这样一个需求,如何能够详细查看到目前每一个成交客户购买过公司具体哪些产品。下面小编用RushCRM系统来教大家,使用报表功能来实现这个需求。

首先咱们进入到客户管理系统的销售合同模块,销售合同中一般记录了每次与客户成交后具体的成交内容,以及成交的客户名称,所以通过销售合同来做报表总计,就能够统计到咱们想要的结果。

咱们在报表模块新增一张关联销售合同的报表,并且选择报表的类型为汇总类型,在汇总字段时首先选择客户名称,然后选择产品名称字段,并且如果咱们也同时需要汇总产品的销售数量,也可以在计算中汇总数量总计,设置完毕后点击保存就可以点击进入对应报表,查看汇总详细情况。

并且还可以根据公司的实际需求来进行条件筛选,比如根据成交日期来进行某一段时间内,有哪些客户购买了哪些产品。这样一来通过报表加上筛选条件,就能够满足不同客户的不同需求。

 

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