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Posted By : admin | Date : 2019-09-26 | 浏览 :

 古人云:“兵马未动,粮草先行”。同理,欲进市场,先建渠道。渠道既是产品销售的出口,更是大部分公司的着重点。但是,往往每个月的渠道汇总统计是大部分运营同事抓耳挠腮的事,那么如何使用销售管理系统来解决渠道来源汇总的问题呢?下面小编用RushCRM系统为大家演示。

首先进入到RushCRM系统的客户模块,自定义渠道来源的下拉选项,同时可以把该选项设置为必填项,这样每一个录入到系统中的客户信息,都能够知道他的渠道来源,也为后续的汇总统计做了准备。

当咱们需要统计每个月不同渠道来源所新增的客户数时,咱们可以在报表模块自定义一个渠道来源汇总表。首先进入报表模块,新增一张自定义报表,报表类型肯定是需要选择成汇总式报表类型,然后最重要的是需要在指定分组阶段选择汇总数据来源,首先选择建立时间并且把时间分组选择为按月显示,其次选择好乐赢彩票欢迎您刚才自定义的渠道来源字段。这样报表就会按照每个月所建立的客户信息并以渠道来源进行分类,然后显示出来。

这样运营的同事随时都能够查看筛选出出每个月不同渠道所新增的客户数和比例,也方便后期及时维护渠道,提升销售业绩。

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